2014年4月13日至19日，学会秘书长刘东应四川企业家邀请赴四川成都、重庆等地进行一周投资项目考察调研，对四川当地的教育、医疗、汽车后市场、金融等领域及具体项目进行实地调研，对整合学会会员网络资源开展深入交流，并建立合作意向。
2014年3月4日，学会会长彭如川先生来北京与秘书长刘东交流学会筹备进展以及未来发展问题，并对学会会长彭如川先生于香港和深圳前海设立的海外并购基金启动做初步了解。
学会秘书长刘东前往深圳拜访前海产业智库秘书长罗润华，就前海的金融改革与潜在合作开展交流。
学会接浙江某国资委需求，对国资委直管存量资金提供保值增值服务调研，并与民生银行开展交流合作
